Жила – была собака. Весь день во дворе на цепи сидела, дом хозяйский сторожила. А хозяин ее бедняком был, лапти плел и продавал на базаре. Кормил ее объедками. И скучно стало собаке. Взяла она да и обернулась кошкой. Из ошейника выскочила, через забор перелезла и побежала в город.

Вот перед ней бакалейная лавка. Обернулась собака барыней и в лавку зашла. Набрала там себе всего – и колбасы, и ветчины, и сосисок, и на выход направилась. – А деньги то, мадам? – закричал ей вслед приказчик. Обернулась барыня – собака да как на него зарычит! Застыл приказчик у своих весов, как вкопанный, и побелел как мел. А она, не будь дура, из лавочки вышла и все за углом съела. Поела, и вновь собакой обернулась.

Бежит дальше, хвостом машет. А кругом люди снуют, экипажи барские по улицам раскатывают. Вот перед ней трактир. Обернулась она перед ним мамзелью, и в трактир вошла. В трактире звон, шум, музыка играет и половые парни меж столов с самоварами да подносами снуют. Села мамзель – собака за столик, ждет что дальше будет. Подходит к ней бородатый купец. На груди золотая цепь, из кармана штанов бумажник выглядывает.
Берет он ее молча на руку и ведет по лестнице наверх, в комнаты.

Привел, на постель повалил, юбки на ней задрал до пупа, и ну бородой пузо щекотать. Смешно ей стало от щекотки. Аж залаяла. А купец знай свое дело делает. Надоела ей купцова щекотка, взяла мамзель да и снова собакой обернулась. Увидал ее купец, и случился с ним удар. А собака то зубами цепь с его жилетки сорвала, вместе с бумажником прихватила, да и была такова. Только половые парни ее и видели.

Прибежала она назад в деревню, обернулась вновь кошкой и еле – еле с добычей своей через забор перелезла. А на крылечке хозяин ее сидит, по собаке своей пропавшей горюет. Подбежала она к нему, в собаку обернулась и дары ему к сапогам дырявым сложила. А тот на радостях в кабак пошел, напился там и подрался с попом. Так из кабака то в острог и отправили. А собака погоревала – погоревала по нему  и вновь  кошкой обратилась.