И тут удача улыбнулась ей – она заметила за темными стволами сосен маленький огонек. Девушка поднялась и осторожно приблизилась к костру, вокруг которого расположились, сидя на бревнах, какие то люди.

-Кто ты и зачем пришла к нам? – Окликнул ее хмурого вида мужчина.
-Я собирала хворост в лесу и заблудилась, – ответила ему дрожащая от холода девушка.
-Хворост? Ври больше. Вижу, как тебя трясет. Эй, Черный, отсыпь ка ей соломы, и пусть проваливает.
Мужина, к которому он обратился, ощерился в странной улыбке и полез в карман своей куртки.
-Да ладно, Хмурый, пусть она погреется  с нами, – и  человек с красным носом  протянул девушке бутыль с каким то напитком.
-На вот, угощайся.

Девушка отхлебнула немного обжигающей жидкости из бутылки, и ей сразу же стало теплее. Красный Нос подвинулся, чтобы она могла присесть рядом, и сообщил ей, что все собравшиеся у костра -- это родные братья. И они не причинят ей зла. Вскоре она познакомилась со всеми двенадцатью братьями. Самым старшим из них оказался Хмурый. А самым младшим – парнишка, который все покуривал трубочку и почему то непрерывно смеялся, глядя на нее во все глаза.

Ночь пролетела незаметно. А когда совсем рассвело, один из братьев показал ей тропинку, которая, как оказалось, была совсем близко от того места где они находились. Ночью сильно похолодало, и тропинка была покрыта блестящим инеем. Девушка вернулась домой и легла спать. К вечеру ей снова пришлось идти в лес за хворостом, и она захотела вновь побывать на том самом месте. Но, сколько не искала, так и не смогла найти его. Только на обратном пути встретила стаю из двенадцати волков, которые разорвали ее в клочья.